港铁公司(00066.HK)

高盛:维持港铁公司(00066)“买入”评级 目标价升约7%至55.6港元

时间:21-08-13 11:22    来源:新浪

高盛发布研究报告称,维持港铁公司(00066)(00066)“买入”评级,目标价由52港元升约7%至55.6港元,下调未来3年核心每股盈利预测11%至12%。

报告中称,公司上半年业绩并没有大的惊喜,因为业绩的趋势已经能预计。整体净利润为26.7亿元,其中包括14亿元的物业重估损失,意味着其投资物业的降价幅度1.6%;剔除此项,其核心净利润下降28%至41亿元。与往年一样,公司维持其每股派息0.25元不变,并将于半年获得更好的业务可见性之后检讨全年派息,维持保持渐进式股息,认为这是不难实现的政策,考虑到其强大的财务状况。

该行表示,近期物业销售的积极反应,反映本地消费复苏和健康的住房需求,该股已由年初至今处区间波动,由于对票价下调和延迟口岸重新开放对收益影响的担忧。该行预计降价影响将逐渐被下半年客流量持续增长消化,口岸将重新开放只是时间问题,所以认为其股价将进一步上涨。