港铁公司(00066.HK)

沧港铁路(02169.HK)公开发售超购约11倍 发售价定为0.95港元/股

时间:20-10-22 06:49    来源:格隆汇

格隆汇 10 月 22日丨沧港铁路(02169.HK)发布公告,公司拟全球发售2.5亿股股份,其中香港发售股份2500万股,国际配售股份2.25亿股,另有15%超额配股权;最终发售价已定为每股发售股份0.95港元,每手买卖单位4000股;创升融资为独家保荐人,预期股份将于2020年10月23日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获19,320份有效申请,认购合共约2.99亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约12.0倍。国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际配售项下合共约2.41亿股发售股份获认购,相当于国际配售项下初步可供认购国际配售股份总数约1.1倍。

按最终发售价每股0.95港元及合共2.5亿股发售股份计算,超额配股权获行使前,全球发售所得款项净额估计约为1.929亿港元。公司目前拟将有关所得款项净额约63.3%将用于建设两条新的铁路支线,其中一条将公司的铁路与位于渤海新区的综合产业园区连接(渤海新区综合产业园区支线),另一条则将公司的铁路与山东鲁北工业园连接;约20.2%将用于拨付技术升级、购买新机车及购买额外的设备;约3.1%将用于偿还到期的银行贷款,尚未偿还金额为人民币3010万元,年利率为5.94%;约11.9%将用于结算公司购买公司的邯黄线联络线所占用土地及渤海西站所占用土地的土地使用权的部分应付款项;及约1.5%将用作营运资金及一般公司用途。