港铁公司(00066.HK)

高盛:港铁(0066.HK)短期盈利受压惟市场地位保持 目标52港元

时间:20-03-06 15:47    来源:格隆汇

高盛发表研究报告指,港铁(0066.HK)去年盈利119亿港元(下同),若撇除物业重估及沙中綫等24亿元拨备,期核心盈利按年升7%至130亿元,符合该行预期,维持目标价52元及“买入”投资评级。

报告指,公司短期内有盈利下行风险,但认为新型冠状肺炎疫情难以长期持续,并不会影响港铁作为一家垄断的铁路公司长期以来于香港市场的地位,又指公司为少数的土地供应商之一,其股价调整可伺机买入股份。

该行预期,港铁今年核心纯利按年下跌26%至96亿元,料明年核心纯利将会复苏45%,并估计明年每股派息按年增2%至1.25元。