港铁公司(00066.HK)

高盛:港铁(00066)增铁路业务投资回报成疑 目标价降至41元

时间:18-08-10 15:18    来源:东方财富网

高盛发表研究报告称,港铁(00066)上半年业绩表现符合预期,而且该行质疑公司在铁路业务增加投资能否带来回报,因中期业绩已显示该业务毛利率继续受压。该行维持予港铁“沽售”评级,目标价则由42.5元微降至41元。

高盛称,公司管理层也没有进一步公布有关沙中线的新消息,但就重申公司现有协议下,在沙中线最多只承担与其管理费用78.9亿元相等的金额,目前公司已入帐收入为60亿元。该行相信,因应第三方安全评估需要三至四个月完成,而沙中线工程超支的影响会延长并维持为公司股价的不明朗因素。